北京时间21日晚,美股周五早盘转涨,道指上涨1%。美国国债收益率继续攀升,10年期国债收益率创2007年以来最高。投资者关注Snap等最新一批企业财报。
道指涨313.52点,涨幅为1.03%,报30647.11点;纳指涨39.55点,涨幅为0.37%,报10654.39点;标普500指数涨32.14点,涨幅为0.88%,报3697.92点。
随着美国通胀指标继续维持在高点,美联储激进加息的风险居高不下,美国国债收益率大幅攀升,令股市承压。
周五,基准的10年期国债收益率攀突破4.28%,升至4.284%,创2007年以来新高。周四该收益率一度创2008年以来的最高水平。5年期美债收益率于2007年以来首次突破4.5%。
美国10年期国债收益率长期被定义为全球市场“全球资产定价之锚”,其波动对于全球资本市场起着牵一发而动全身的作用。
根据以往经验,美国10年期国债收益率达到1.5%,即被国际金融市场视为风险临界点。该项收益率一旦突破1.5%,市场会对通胀形成一致预期,对冲基金会开始做空国债期货,10年国债收益率会出现飙升,全球资产会出现一轮挤泡沫的过程。
从目前的情况来看,显然10年期美债收益率早已突破1.5%这个临界点。
芝商所“美联储观察”显示,美联储11月加息50个基点的概率为5.5%,加息75个基点的概率为94.5%。随着美联储不断加息以对抗持续且顽固的通货膨胀率,投资者普遍担心美国经济会出现萎缩。
费城联储主席哈克周四强调,美联储将继续激进加息措施。哈克表示:“坦率地说,鉴于我们在抑制通货膨胀率方面缺乏进展,这一点令人失望,我预计到今年年底,我们的利率水平将远高于4%。”
美联储理事库克周四表示,美国通胀率仍然高得令人无法接受,利率需要继续上升才能令通胀得到控制。库克称:“通胀太高了,必须降低下来,我们将继续坚持下去,直到使命完成。这可能需要持续加息,然后在一段时间内保持政策的限制性。”
周四美国股市连续第二个交易日收跌,道指收盘下跌0.3%,标普500指数跌0.8%,纳指跌0.6%。
美银策略师Michael Hartnett在一份资金流动报告中表示,由于通胀居高不下,经济衰退的风险增加,美股还有更大的下跌空间。不过,尽管市场情绪极度悲观,股票基金仍有资金流入,投资者的最终投降尚未到来。
Hartnett表示,全球经济衰退与信贷冲击才刚刚开始,市场弥漫着空头情绪,他对美股仍然持负面态度。
哈里斯金融集团常务合伙人Jamie Cox表示,周四美股大幅震荡,是与紧张的投资者针对消息面作出膝跳反应式决定分不开的。他表示,随着美联储为遏制通胀上涨而采取的加息政策使美股市场愈发动荡,投资者们越来越多的选择短线交易策略。
Cox表示:“市场竭力寻找任何能使美联储放缓加息步伐的通胀数据,基本上没有人在意美联储官员的讲话,忽视了美联储要说的所有的东西。这带来了极大的波动性,是一种很糟糕的交易方式。”
瑞银财富管理全球首席投资主管Mark Haefele表示,股市可能会继续走低,除非投资者看到美联储降息或经济活动即将触底,市场才会找到底部。
投资者继续关注美股财报。Snap报告季度营收11.3亿美元,低于预期。该营收同比增幅仅为6%。平均每用户营收(ARPU)同比下降11%,降至3.11美元。
Vital Knowledge分析师Adam Crisafulli表示:“美企财报使市场情绪相当悲观。几乎到处都是待售的股票。造成市场信心悲观的罪魁祸首,是业绩普遍不及预期。”
Meta Platforms与谷歌的母公司Alphabet等普遍走低。
焦点个股
特斯拉CEO马斯克10月21日在回答网友关于全球经济衰退的问题时说:“仅仅是猜想,但我觉得可能要持续到2024年春天”。
周四有报道称,马斯克在近期就收购推特与潜在投资者接触时表示,计划解雇近75%的推特员工。推特方面否认了这一消息,称自从与马斯克签署了收购协议后,没有全公司范围内的裁员相关计划。
英特尔CEO Pat Gelsinger周四向员工表示,公司计划在未来几周内展开“针对性裁员”,为应对恶化的PC市况,以削减开支、改善财务状况,并承诺在11月1日公布更多细节。
Snap周四盘后公布的财报显示,截至9月30日的第三季度内,Snap公司营收为11.3亿美元,较上年同期增长6%。但这一数字略低于分析师11.4亿美元的预期,同时也是自2017年公司上市以来最低增速。同时,公司第三季度净亏损大幅增加400%至3.6亿美元,而去年为7200万美元,大致符合预期。
谷歌遭印度监管机构开出超1.6亿美元罚单。
硅谷银行三季度营收逊预期。
威瑞森三季度业绩超预期,重申全年利润指引。
美国运通三季度业绩超预期,四季度利润指引低于预期。
Immunic股价暴跌。一项中期分析发现,在一项早期试验中,该公司的候选药物IMU-935在改善银屑病症状方面似乎并不比安慰剂好。
油服巨头斯伦贝谢三季度业绩超预期。
Arrival公司拟将小型货车产线搬至美国并裁员。
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